产品概述
Product overview
作为财富管理业务核心支撑系统，功能覆盖产品发行、资金募集、客户管理、佣金核算、团队管理、客户回访、BI分析等。是遵照监管合规要求，落实私募基金合格投资者和销售适当性原则，规范高效展业的重要支撑。
产品优势
Product advantage
合规管理
严格执行基金销售适当性及合格投资者要求，有效保证销售过程满足监管合规要求
绩效管理
行业领先的绩效管理模式，支持前台人员业绩自动核算和定级管理，支持 任务考核
佣金管理
支持佣金自动核算与支付审批，支持员工自助查询
客户管理
支持客户分级及积分管理，助力精准营销，增进客户粘性
智能核验
支持多部门异步审核，关键业务数据三要素核验，保证数据真实完整
分析报表
支持字段级别防篡改功能，敏感数据独立可见控制
主要功能
major function
产品档案
支持自主研发和代销产品，支持股权、非标及二级市场等多种常见产品类型，支持产品风险评级
产品发行
支持多种发行方案，包括前后端分成、梯级佣金方案及计提业绩核算系数
募集管理
投资者资格认定及风险承受能力级别自动识别，核心数据三要素智能核验，支持标准预约与非标预约
起息成立
支持人工起息和自动分批起息，项目成立即时生成付息兑付计划
会员管理
按客户投资及存续额度进行分级管理，便于精准营销增加客户粘性
佣金管理
按发行方案自动生成佣金记录，由运营部门审核财务定时发放
绩效管理
先进的销售组织与绩效管理，支持各级销售岗位周期性自动定级，工资与奖金核算
分析报表
按需形成各种数据统计与分析报表，辅助公司领导决策
产品界面
product Interface
预约流程
Appointment process
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