产品概述
Product overview
理财经理展业的随身专业工具，便捷、直观、全面向客户展示公司形象和实力，随时推介，即时预约，促进成交
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公司形象
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企业实力
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随时推介
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即时预约
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促进成交
产品价值
Product value
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前台展业全流程支持，随身便捷
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严格按照合格投资者和销售适当性规定设计，规范展业过程，规避法律风险
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产品资料统一管理，防止多版本或编造推介材料的出现
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提升公司形象和客户体验，促进成交
主要功能
major function
宣传视频
支持公司宣传视频在线播放，朔造高端专业的对外形象
企业介绍
支持公司经营理念、团队实力、获得荣誉、历史业绩及产品方向等材料的直观演示
在售产品
展示公司在售产品，解读产品要素，支持产品资料下载，随时分享和发送
路演现场
产品路演与活动视频的播放与讲解，生动再现活动场面
风险测评
即时生成投资者测评报告，自动判别投资者风险承受级别及产品适合度
预约打款
支持产品在线预约，打款凭条及客户相关资料上传
投后信息
产品投后管理报告、重大事项权威发布渠道，随时掌握项目进展情况
金融知识
行业法律法规库及金融知识，随时查阅学习，帮助员工不断提高专业能力
产品界面
product Interface
移动双录系统
Android&iOS
作为销售环节合规要求的移动双录系统，同时支持苹果和安卓，主要功能包括风险揭示、投资者自述和电子签名等。该系统与CRM资金募集模块无缝集成。
采用先进的PPT录像技术
支持PPT风险揭示
自动合成语音播报、投资者朗读双录
支持手写屏签
操作极致简单
证监局现场检查认可
双录操作流程
Operation process
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